使用手册

一、系统能帮你做什么

一句话：把「人、证、企业、项目、借调、费用」串起来，谁快到期、证书借给谁、钱结没结，一屏看清。

1.1 核心业务模型

持证人员 1 ── N 证书
证书 1 ── N 借调记录 ── 1 客户企业
项目 1 ── N 证件需求 ── N 配证任务
借调 ── 关联合同 ── 关联费用

记住三句话：

1. 证书只归属持证人，不归属企业。
2. 企业通过借调使用证书；一本证书同一时间只能被一家企业借调。
3. 一个人可以有多本证书，可以同时被一家或多家企业借调（默认警告级冲突，可配置）。

1.2 九大工作场景

二、登录与界面基础操作

2.1 登录

1. 打开 https://你的域名/web/。
2. 输入账号、密码、图形验证码。
3. 点「登录」。

如果开启了二次验证：

• 首次登录会引导绑定腾讯身份验证器 / Google Authenticator；
• 绑定后每次登录输入 6 位动态码；
• 勾选「信任本设备」后，3 天内免二次验证（可在系统信息设置调整）。

企业微信用户可从登录页扫码或一键登录（需管理员先配置企微）。

2.2 忘记密码

系统不提供自助找回。请联系管理员在「组织架构 → 账号权限管理」中重置密码。

2.3 界面布局

2.4 列表通用操作

这些操作在大多数页面都一样，后面不再重复：

2.5 详情抽屉

大多数详情是 82% 宽度的右侧抽屉：

• 顶部是身份头（名称、状态、关键指标）；
• 中间是概览指标；
• 下方是页签（基本信息、关联记录、附件、跟进等）；
• 底部是操作按钮（编辑、打印、关闭）。

2.6 表单通用规则

• 带 * 的是必填项。
• 日期留空表示「不填」，不要输入 - 或 0。
• 身份证、手机号、邮箱、信用代码会做格式校验。
• 保存失败时，红色提示会说明具体原因。
• 编辑时如果字段显示为掩码（含 *），不修改就不要动它，系统不会把掩码写回数据库。

2.7 个人中心

点右上角头像：

三、角色与权限速查

同一个账号只有一个角色。菜单和按钮权限由「角色管理」统一配置；看不到某个菜单，就是角色没分配。

四、工作台

4.1 首页总览

功能定位：每天上班第一屏，告诉你「今天要处理什么」。

页面组成

操作步骤

1. 先看「待办与风险」，红色数字优先处理。
2. 点任一卡片，进入对应列表，列表已带上筛选条件。
3. 需要临时查人/查证，用顶部搜索。
4. 需要看趋势，点「打开统计报表」。

要点

• 首页只做「行动」，趋势分析在统计报表，避免重复。
• 卡片数字受你的数据范围限制，客户账号只看到本企业。

4.2 统计报表

功能定位：周期性分析，回答「这个月比上月怎么样、风险集中在哪」。

操作步骤

1. 选择统计周期：3 / 6 / 12 / 24 个月。
2. 选择企业（默认全部）。
3. 查看 KPI：在用证书、30 天内到期、已过期、风险率、借调中、借调费用、台账费用。
4. 查看 7 张图表： - 未来到期趋势 - 证书状态结构 - 费用收支趋势 - 费用结算进度 - 企业证书排行 - 借调分布 - 证书类型分布
5. 阅读「自动洞察」，系统会用文字指出异常点。
6. 查看「企业维度明细」，按企业对比。
7. 需要留档时点「导出明细」。

要点

• 借调费用来自借调记录，台账费用来自费用台账，两者口径不同，不要混用。
• 风险率 = 已过期 / 在用证书，按系统口径计算。
• 图表数据受数据范围限制。

4.3 一键查询中心

功能定位：跨人员、企业、证书的万能搜索，适合客户来电时快速定位。

操作步骤

1. 选择查询范围：全部 / 仅证书 / 仅企业。
2. 输入关键字。
3. 选择匹配方式：模糊 / 精确。
4. 需要多条件时点「多条件筛选」，添加字段、操作符、值，选择「任意满足」或「同时满足」。
5. 点「查询」。
6. 结果分三类：证书、企业、人员。点「查看详情」打开抽屉。
7. 人员详情可「打开人员档案」；企业详情可看关联人员、在用证书、合同、费用、收款账户；证书详情可看借调记录、注册轨迹。

要点

• 输入身份证、证书编号时优先用精确匹配。
• 结果里的证书会显示当前使用企业，避免把已借出的证书当成空闲。
• 客户账号只能查到自己企业的数据。

五、客户与跟进

5.1 企业客户

功能定位：客户企业的唯一档案，所有借调、合同、费用、资质都挂在这里。

列表

• 筛选：企业名称、负责人（含「所有人」）、行业、状态。
• 视图：「我的」只看自己负责的。
• 列：企业全称、信用代码、法定代表人、联系人、联系电话、借调证书数、最近跟进、附件、状态。
• 按钮：新增企业、导入 Excel、下载模板、导出 Excel、一键补全、移交负责人、批量删除。

新增企业步骤

1. 点「新增企业」。
2. 填写企业全称（必填）、简称、统一社会信用代码、法定代表人、注册资本、注册属地、所属行业、企业规模、地址、联系人、联系电话、备注。
3. 需要从河南平台带出信息，点「平台补全」，系统只补空字段。
4. 点「保存」。

编辑与详情

点「详情」打开抽屉，包含 6 个页签：

一键补全

1. 勾选多家企业。
2. 点「一键补全」。
3. 选择「只补空字段」或「冲突时覆盖」。
4. 系统逐家从河南平台查询，展示每家结果。
5. 确认后回填。

平台有频控，批量时可能需要等待，不要重复点击。

导入

1. 点「下载模板」。
2. 按模板填写，不要改表头。
3. 点「导入 Excel」，上传文件。
4. 在预览页逐行确认，取消不想导入的行。
5. 点「确认入库」。
6. 失败行可下载失败名单。

移交负责人

1. 勾选企业（可多选）。
2. 点「移交负责人」。
3. 选择目标负责人，填写备注。
4. 确认。

负责人不能直接在编辑表单里改，必须走移交，系统会留痕。

删除

删除进回收站，可在「系统管理 → 回收站」按原 ID 恢复。

要点

• 企业名称建议用全称，简称用于列表显示。
• 信用代码用于平台采集防串企，尽量填。
• 客户账号只读，不能新增/编辑企业。

5.2 企业证书

功能定位：管理客户企业自己的资质证书和安许，不占用人证的借调逻辑。

列表

• 统计卡：证书总数、安许、已过期、长期。
• 筛选：类型（安许/资质）、企业、名称/编号、到期状态（30 天内/已过期/正常/长期）。
• 列：企业、证书名称、等级、编号、发证机关、发证日期、有效期至、剩余天数、附件、来源。

新增步骤

1. 点「新增」。
2. 选择所属企业。
3. 选择证书类型：安许 / 资质。
4. 填写证书名称、编号（与名称至少填一项）、等级、许可范围、发证机关、发证日期、有效期至（留空表示长期）、备注。
5. 上传附件。
6. 保存。

从河南平台采集

1. 点「企业采集」。
2. 选择「采集安许/公开信息」或「采集承装修试」。
3. 资质明细需要图形验证码：系统展示图片，人工识别后输入。
4. 识别错误点「换一张」。
5. 读取明细后，勾选要入库的条目，点「导入台账」。
6. 已存在的记录会提示「已存在」，可选择更新或跳过。

导入

流程与企业客户一致：下载模板 → 上传 → 预览 → 确认入库。

要点

• 安许通常可免验证码直接采集；资质明细需要人工识别验证码。
• 系统不内置 OCR、不绕过平台校验。
• 采集会校验平台企业名称与信用代码，防止把 A 企业资质导入 B 企业。
• 到期状态按有效期至计算，长期有效不参与到期提醒。

5.3 服务合同管理

功能定位：管理中介与客户之间的服务合同，也可关联借调。

列表

• 筛选：企业、状态（执行中 / 到期或终止）。
• 列：合同编号、名称、类型、关联借调/证书、金额、生效、到期、附件。

新增步骤

1. 点「新增合同」。
2. 选择客户企业。
3. 填写合同编号、合同名称、合同类型、甲方、乙方、签订日期、生效日期、到期日期、金额、备注。
4. 可关联借调记录（选填）。
5. 上传合同附件，可改名。
6. 保存。

详情

可查看合同基本信息、关联借调（借调编号、状态、证书专业、持证人、企业、期限、费用）、关联费用记录。

要点

• 借调保存时勾选「同时生成关联服务合同」，会自动建一份合同。
• 合同附件支持拖拽上传。
• 删除进回收站。

5.4 跟进台账

功能定位：跨企业、人员、证书汇总所有跟进，避免「跟丢了」。

页面指标

• 跟进记录数
• 今日待跟进
• 超期未跟进
• 待跟进总数

操作步骤

1. 选择主体：全部 / 个人 / 企业。
2. 选择人员、跟进人、时间范围、下次跟进日期。
3. 输入关键词搜跟进内容。
4. 点「查询」。
5. 超期记录会高亮；点主体可跳转到人员档案或企业详情。

要点

• 跟进以「人」为锚点时，会汇总本人档案 + 名下全部证书的跟进，并标注来源证书。
• 新增跟进时填写「下次跟进日期」，才会进入待跟进统计。
• 建议每天上班先看「今日待跟进」。

六、人员与证书

6.1 人员档案

功能定位：一人一档，人员是证书的归属锚点。

列表

• 筛选：姓名、电话、在职状态、社保状态、借调状态、负责人。
• 视图：「我的」只看自己负责的。
• 指标：借调中、未借调、未借出、借出/总数、未持有。
• 列：姓名、身份证号、电话、社保、社保单位、借调状态、借调企业、证书数、持有证书、状态、负责人、最近跟进。

新增人员步骤

1. 点「新增人员」。
2. 填写姓名（必填）、身份证号（必填）、性别、民族、出生日期、身份证住址、电话、邮箱。
3. 填写学历、学历性质、毕业学校、毕业证编号、毕业日期。
4. 填写社保状态、社保单位、社保起缴月份。
5. 填写在职状态、备注。
6. 可上传身份证/毕业证图片，点「OCR 识别」自动回填。
7. 保存。

OCR 使用

• 身份证 OCR：上传身份证正反面，自动识别姓名、性别、民族、出生日期、住址、身份证号。
• 毕业证 OCR：自动识别毕业学校、毕业证编号、毕业日期。
• 识别结果需人工核对后再保存。

重复检测与合并

1. 点「重复检测」。
2. 系统按姓名/身份证等维度找重复组。
3. 每组选择要保留的主档案。
4. 点「合并该组」。
5. 合并会把证书、借调、注册轨迹等改绑到主档案，并保留更早的入职/注册日期。

合并不可撤销，操作前建议先备份或确认。

人员档案抽屉

点「档案」打开，顶部显示证件利用率，页签包括：

关联企业

点「关联企业」维护人员与企业的关系（用于查询和统计，不等于借调）。

移交负责人

勾选人员 → 移交负责人 → 选目标人 → 确认。会写移交历史。

导入

下载模板 → 填写 → 导入 → 预览 → 确认入库。支持自动建档开关。

要点

• 身份证号是人员去重和平台采集的关键，必须准确。
• 人员离职不等于证书失效，证书状态要单独维护。
• 删除人员会进回收站，关联子数据会快照。

6.2 证照台账

功能定位：所有人员证书的总台账，系统的核心页面。

列表

• 快捷搜索：企业 / 姓名 / 身份证 / 手机号 / 证书编号。
• 筛选：企业、证书状态、社保状态、证书类型/专业、负责人、到期紧急程度。
• 快捷视图：「我的证书」「只看空闲」「仅紧急」。
• 列：持证人员、证书类型、证书专业、证书编号、借调情况、到期日、剩余天数、证书状态、社保状态、负责人、最近跟进、费用。
• 列设置：可自定义显示列。

新增证书步骤

1. 点「新建证书」。
2. 选择持证人员（可搜索）。
3. 选择证书类型，再选证书专业（未选类型时专业不可选）。
4. 填写证书编号、发证机关、发证日期、到期日期。
5. 到期日可勾选「长期有效」。
6. 填写注册起始/截止、优先级、是否开启提醒、提醒节点。
7. 填写社保状态、社保单位、起缴月份。
8. 上传扫描件（可拖拽，可改名）。
9. 保存。

重复校验

新增时如果同人员已有相同证书编号或相同证书专业，系统会弹窗提示，并显示重复的证书记录。确认不是重复后，可选择「仍然保存」。

证书详情

5 个页签：

变更状态

点「更多 → 变更状态」，选择正常 / 已过期 / 挂失 / 注销，填写原因。系统会写状态变更日志。

一键采集

点「一键采集」，按人员身份证从河南平台拉取证书。平台需要验证码时人工识别，识别错误可换一张。

导入

下载模板 → 填写 → 导入 → 预览 → 确认入库。证书编号允许不唯一，但同批重复会提示。

导出

按当前筛选条件导出，支持只导出勾选行。

要点

• 证书只归属人员，不要在企业下直接建证书。
• 到期日为空表示长期有效，不参与到期提醒。
• 证书类型/专业必须匹配，专业归属错误会导致筛选和匹配异常。
• 借调中的证书不能重复借给其他企业（默认阻断，可配置）。

6.3 证书延续

功能定位：记录证书续期、换证，并自动回写新到期日。

操作步骤

1. 点「新增证书延续」。
2. 选择证书（下拉显示「人员 · 专业 / 编号（到期日）」，可搜索）。
3. 系统带出原到期日。
4. 填写新到期日（必填）、办理日期、办理人（按组织架构选择，默认当前登录人）、备注。
5. 保存。

保存后发生什么

• 证书的到期日更新为新日期；
• 如果原状态是「已过期」，自动恢复为「正常」；
• 写入状态变更日志；
• 记录办理人和办理日期，便于追溯。

要点

• 换证也走这里，填写新证书的到期日。
• 办理人支持搜索和历史姓名直接输入。
• 列表可按证书、持证人员、办理人、日期筛选。

七、借调与提醒

7.1 证书借调

功能定位：企业使用证书的唯一入口，带期限、费用、合同、结算。

借调方向

列表

• 统计：借调中、30 天内到期、无期限。
• 筛选：借调企业、状态、方向、关键字、到期范围。
• 列：证书专业、持证人员、借调企业、借调期限、剩余、费用、关联合同、状态。

新增借调步骤

1. 点「新增借调」。
2. 选择方向：借出 / 借入。
3. 选择借调证书（只显示空闲证书；可快捷新建证书）。
4. 选择企业/提供方（可快捷新建客户）。
5. 填写借调开始、借调到期；可勾选「长期」。
6. 填写借调费用、计费周期、结算状态。
7. 选择借调状态。
8. 可勾选「同时生成关联服务合同」。
9. 填写备注。
10. 保存。

冲突处理

保存时系统会检查：

• 证书是否已被其他企业占用；
• 同一人员是否在相同时间被多家企业借用；
• 互斥证书是否被同一人同时占用；
• 社保/属地政策是否满足。

如果命中阻断级冲突，会弹窗显示具体原因（哪本证书、哪家企业、哪个区间）。确认业务允许后，可点「仍然保存」。

归还

1. 在列表点「归还」。
2. 填写归还日期、备注。
3. 确认。

归还后状态变为「已归还」，证书恢复空闲。

续借

1. 点「续借」。
2. 选择新到期日。
3. 可勾选「同时更新关联服务合同期限」。
4. 确认。

续借后状态恢复「借调中」，写状态变更日志，并触发续借场景推送。

详情

借调详情包含：证书信息、企业信息、期限、剩余天数、费用、关联合同、关联费用、跟进记录。

批量删除

删除进回收站，可恢复。

要点

• 一本证书同一时间只能有一个生效借调；历史借调保留。
• 借调到期不会自动删除，定时任务会标记「已到期」并提醒。
• 借调费用与费用台账是两套数据，可在费用台账中关联来源。
• 借出产生应收，借入通常产生应付。

7.2 状态变更日志

功能定位：审计证书状态和借调状态的所有变化。

操作步骤

1. 选择业务类型：证书状态 / 借调状态。
2. 按证书、借调记录、操作人、时间范围筛选。
3. 查看变更前后状态、操作人、原因、时间。

要点

• 证书状态：正常 / 已过期 / 挂失 / 注销。
• 借调状态：借调中 / 已归还 / 已到期。
• 定时任务自动标记过期、续借恢复、归还都会留痕。
• 日志只读，不能修改。

八、项目与配证

8.1 项目配证

功能定位：以项目为单位管理证件需求、配证任务和选用记录。

列表

• 筛选：项目名称、状态、客户企业、项目属地。
• 列：项目名称、状态、项目编号、客户企业、项目属地、项目周期、配证进度。
• 按钮：新增项目、智能匹配、导入、模板、导出、批量状态、批量删除。

新增项目步骤

1. 点「新增项目」。
2. 填写项目名称（必填）、项目编号、客户企业、项目属地、属地编码（选填，用于政策精确匹配）、开始日期、结束日期、项目状态、备注。
3. 在「证件需求」中逐条添加： - 证书类型 - 证书专业 - 需要人数 - 社保要求（不要求 / 必须 / 优先） - 有效期下限（天） - 备注
4. 填写自定义字段（如有）。
5. 保存。

项目详情

3 个页签：

配证流程

1. 建项目、填需求。
2. 点「配证」或「智能匹配」，进入匹配工作台。
3. 选择需求项，查看推荐人员。
4. 选用候选人，系统自动生成借调。
5. 回到项目详情，查看配证进度和缺口。
6. 缺口补齐后，可把项目状态改为「进行中」。

发布配证任务

在项目详情的「配证任务」页签点「新建」：

1. 填写任务标题、需求企业、截止日期、任务说明。
2. 选择可见范围：全员 / 指定部门 / 指定人员 / 仅发布人。
3. 添加配证明细（证书类型、专业、需要数量、备注）。
4. 保存后点「发布」。

批量状态

勾选项目 → 批量状态 → 选择筹备中 / 进行中 / 已结束 / 已暂停。

要点

• 项目属地会影响政策匹配，尽量填写。
• 证件需求的专业必须与证书字典一致。
• 项目结束不等于借调结束，借调要单独归还。
• 删除项目进回收站。

8.2 配证任务

功能定位：跨项目的配证任务中心，也可独立建任务。

列表

• 筛选：状态、企业、关键字。
• 列：任务标题、需求企业、进度、可见范围、发布人、截止日期。
• 状态：草稿 / 进行中 / 已完成 / 已关闭。

新建任务步骤

1. 点「新建配证任务」。
2. 填写任务标题、需求企业（可快捷新建）、关联项目（选填）、截止日期、任务说明。
3. 选择可见范围： - 全员可见 - 指定部门（含下属子部门） - 指定人员 - 仅发布人
4. 添加配证明细：证书专业、需要数量、备注。
5. 保存为草稿。
6. 确认后点「发布」。

更新进度

1. 点「详情/进度」。
2. 在明细中填写已配数量、进度说明。
3. 点「更新进度」。

任务动态

在任务详情底部添加备注/动态，记录招募进展、候选人情况。

要点

• 草稿状态不对外可见。
• 可见范围决定谁能看到任务，不影响数据权限。
• 任务进度与项目需求缺口是两套口径：任务看执行，项目看总缺口。

8.3 智能匹配

功能定位：从人才池中按五维评分推荐最合适的持证人员。

评分规则

操作步骤

1. 进入「智能匹配」。
2. 左侧选择项目，右侧选择待匹配需求项。
3. 点「刷新」或直接查看推荐人员。
4. 需要看被阻断的候选，勾选「显示被阻断的候选」。
5. 点某人查看「得分明细」，了解每一项得分与原因。
6. 点「选用」，填写借调信息： - 借调证书 - 借出企业（可新建客户） - 借调开始、到期 - 借调费用、计费周期 - 结算状态 - 借调状态 - 是否同时生成关联服务合同 - 备注
7. 确认选用并存证。

要点

• 得分只是参考，最终由业务判断。
• 阻断冲突需要二次确认才能选用。
• 选用后自动生成借调记录，并写入选用记录。
• 可以「放弃」候选，放弃会记录原因。
• 匹配结果受数据范围和证书状态影响。

8.4 冲突中心

功能定位：集中发现和处理证书、人员、政策冲突。

冲突类型

立即体检

1. 点「立即体检」。
2. 等待扫描完成。
3. 查看冲突总数、阻断级、警告级、提示级。
4. 按类型、级别筛选。
5. 点「查看人员」跳到人员档案处理。

体检结果会落库，刷新页面后仍可查看最近一次结果。

冲突规则设置

1. 点「冲突规则设置」。
2. 对四类规则分别设置： - 启用 / 禁用 - 级别：提示 / 警告 / 阻断
3. 保存设置。

级别含义

• 提示：只展示，不拦截；
• 警告：弹窗提示，可确认后继续；
• 阻断：默认拦截，必须二次确认才能保存。

要点

• 调整规则会影响借调保存和匹配选用。
• 不建议把「证书占用」设为禁用，容易产生重复借调。
• 规则变更会写操作日志。

8.5 属地政策规则

功能定位：按地市配置社保、有效期、证书类型要求，匹配和借调时自动校验。

规则类型

新增规则步骤

1. 点「新增规则」。
2. 填写适用属地（留空表示全国通用）、属地编码（选填）。
3. 选择规则类型。
4. 填写规则参数。
5. 选择违规级别：提示 / 警告 / 阻断。
6. 填写说明。
7. 保存。

规则试算

1. 点「试算」。
2. 选择证书、项目（选填，用于提供属地）。
3. 点「开始试算」。
4. 查看命中的规则、级别、问题说明。

导入导出

支持模板导入、按筛选导出、批量启用/停用/删除。

要点

• 全国通用规则作为兜底，地市规则优先。
• 规则参数是键值对，多个用分号分隔。
• 试算不影响业务数据，可放心使用。

九、政务网进度

9.1 申报进度

功能定位：托管河南政务服务网的申报号与密码，自动同步注册、转注、变更、延期等事项的办理进度。

列表

• 统计：申报总数、办理中、已办结、已归档、承诺逾期、挂起中、同步失败。
• 筛选：关键字、业务类型、归档状态、办结状态、承诺时间、同步状态。
• 快捷按钮：「未办结」「已办结」。
• 列：申报号、关联企业/人员、事项名称、办理部门、当前环节、进度、办结/归档、最近同步。

新增申报步骤

1. 点「新增申报」。
2. 填写申报号（必填）、申报密码（必填）。
3. 选择业务类型。
4. 选择关联企业、关联人员（选填，可搜索）。
5. 选择证书类型/专业。
6. 选择是否自动同步。
7. 填写备注（经办人、关联证书等）。
8. 保存。

同步

• 单条：点「同步」。
• 批量：点「同步未办结」。
• 定时：php think gov:sync 每天自动同步。

同步后会：

• 解析平台环节（环节名称、状态、开始/结束时间、办理意见、审批人）；
• 更新总进度；
• 展示平台承诺时间和剩余/逾期天数；
• 检测到「签发」环节完成，自动标记办结并归档；
• 状态变化时推送消息。

详情

• 申报信息、企业、人员、证书类型/专业；
• 申报密码（默认掩码，有权限可查看/复制）；
• 平台状态、受理时间、承诺时间；
• 完整环节时间线（含签发高亮）；
• 操作记录。

归档 / 取消归档

• 已办结的记录会自动归档并停止每日同步；
• 可手动「归档」或「取消归档」；
• 平台回退为办理中时，系统会自动恢复在办。

修复历史环节

如果历史记录的环节不完整，点「修复历史环节」，系统会从已保存的原始响应重新解析补全。

导入导出

• 导入：下载模板 → 上传 → 逐行预览勾选 → 确认入库。只新增不覆盖，重复申报号自动跳过。
• 导出：按当前筛选导出。

定时任务配置

页面提供「宝塔面板配置步骤」和「执行记录」：

1. 复制命令；
2. 到宝塔「计划任务」新建 Shell 任务；
3. 每天执行一次；
4. 回页面查看执行记录验证。

要点

• 申报密码使用 AES-256-GCM 加密存储，列表只显示掩码。
• 更换加密密钥会导致旧密码无法解密，必须重新填写。
• 归档不会删除数据，仍可查询和导出。
• 平台维护或网络异常时，同步会失败并记录原因。
• 查看明文密码需要单独权限，且会留痕。

9.2 账号密码库

功能定位：集中托管企业/个人在各政务平台的账号密码，支持检索、复制、导入导出。

列表

• 统计：账号总数、企业账号、个人账号、覆盖平台。
• 筛选：关键字（企业/人员/平台/网址/登录账号/备注）、平台、账号类型、关联企业、关联人员。
• 列：序号、类型、关联企业/人员、平台、登录账号、密码（掩码）、状态。

新增账号步骤

1. 点「新增账号」。
2. 选择平台（可搜索，也可直接输入新平台名称）。
3. 系统自动带出平台网址，可修改。
4. 选择账号类型：企业 / 个人。
5. 选择关联企业或人员。
6. 填写登录账号、登录密码。
7. 填写备注（用途、密保提示、交接说明）。
8. 保存。

快捷新增平台

点「新增平台」，填写名称、网址，保存后立即可选。平台字典在「字典管理 → 政务网平台」维护。

查看密码

1. 点「查看密码」。
2. 系统显示明文，可一键复制。
3. 操作会写入日志。

导入导出

• 导入：下载模板 → 上传 → 预览 → 确认入库。按「平台 + 账号类型 + 登录账号 + 企业 + 人员」去重，已存在则更新密码/网址/备注。
• 导出：不包含明文密码。

要点

• 密码加密存储，列表和导出都不显示明文。
• 企业/人员不存在时，导入可自动建档（可关闭）。
• 删除进回收站。
• 建议按平台分类维护，交接时更清晰。

十、考试报名

10.1 报名工单

功能定位：管理考试类证书的报名全流程：建单、校验、材料、提交、审核、排考、完成。

列表

• 筛选：关键字、业务组合、证书类型、状态节点、正式/草稿。
• 列：报名单号、考生、业务、批次、单位、状态、材料。

新建报名单步骤

1. 点「新建报名单」。
2. 选择业务组合（证书 × 动作）。
3. 选择报名批次（可选已有）。
4. 选择考生：搜索姓名/手机/身份证，或新建考生。
5. 填写考生信息：姓名、身份证号、手机号、性别、学历、学历性质、毕业学校、毕业证编号、毕业日期、报名单位、所属地市、出生日期、身份证住址、备注。
6. 可上传身份证/毕业证，点 OCR 自动回填。
7. 填写业务信息。
8. 上传报名材料，标记必传项。
9. 点「提交报名」。

报名条件校验

提交时系统会按业务配置的规则校验：

• 年龄
• 学历
• 学历性质
• 工作年限
• 证书有效期
• 营业执照
• 体检证明

不符合时会列出具体原因。

特殊情况：

• 「允许重复报名」：跳过重复报名校验；
• 「强办」：不符合条件仍办理，但会留痕；
• 「存草稿」：不校验，可后续补全。

状态流转

默认流程：待提交 → 待审核 → 已审核 → 已报名 → 已排考 → 已完成。

• 点「审核通过」进入下一节点；
• 点「退回上一步」回到上一节点；
• 审核驳回需填写原因。

材料管理

• 上传、删除、查看材料；
• 必传材料未齐不能提交（草稿除外）；
• 支持 OCR 识别身份证、毕业证。

要点

• 草稿不占正式单号，可随时编辑。
• 强办会记录操作人和原因，便于审计。
• 报名单删除进回收站。

10.2 批次考点

功能定位：维护报名批次和考试考点。

报名批次

• 列表：批次名称、业务组合、考点、报名时间、考试时间、名额、报名数。
• 新增：批次名称、业务组合、考点、报名开始/截止、考试时间、人数上限、批次费用、是否开放报名。
• 操作：设当前、编辑、复制、删除。

「当前批次」用于新建报名单时的默认值，同一时间建议只设一个。

考点管理

• 考点名称、地址、联系人、电话、排序。
• 考点供批次引用；被引用的考点删除前需先解除引用。

10.3 业务配置

功能定位：配置「证书类型 × 业务动作」的组合、费用、规则和材料。

两个页签

新增组合步骤

1. 点「新增组合」。
2. 选择证书类型、业务动作。
3. 填写业务名称（留空默认「证书-动作」）。
4. 填写报名费、是否开放办理。
5. 配置校验规则：年龄、学历、工作年限、证书有效期、营业执照、体检证明。
6. 配置材料清单（名称、是否必传）。
7. 保存。

规则试算

点「规则试算」，填写年龄、学历、学历性质、工作年限、证书有效期等，查看是否全部通过。

业务动作

• 默认动作：初次报名、继续教育、复审延期、变更补证。
• 可新增动作并定义默认状态流。
• 修改动作状态流会影响新工单，历史工单使用建单时的快照。

要点

• 组合是报名单的模板，必须先配好才能建单。
• 费用会带入报名单，并可同步到费用台账。
• 材料清单决定报名时哪些必须上传。

10.4 证书类目

功能定位：维护考试证书的分类和类型，作为业务配置的基础数据。

两个层级

• 证书分类：如特种作业、建筑施工、应急管理。
• 证书类型：挂在分类下，包含编码、默认报名费、有效期、复审周期、年龄/学历要求、特殊要求。

操作步骤

1. 先「新增分类」，填写名称、排序、备注。
2. 再「新增证书」，选择所属分类，填写证书名称、编码、默认报名费、有效期(年)、复审周期、最低/最高年龄、学历要求、特殊要求。
3. 可标记「需要考试」「需要体检」。
4. 保存。

要点

• 证书类型被业务组合引用后，不建议随意删除。
• 默认报名费只是初始值，可在业务组合中覆盖。
• 类目影响报名条件校验，请按政策维护。

十一、学历报名

11.1 报名工单

功能定位：管理电中（中专）、成考等学历提升报名，含学费、进度、学籍、毕业归档。

列表

• 页签：在办工单 / 已归档。
• 筛选：关键字、报名类型、学历类型、学籍状态、报名机构。
• 列：报名单号、姓名/电话、学历、报名专业、进度、学籍、学费（总/已收）。

新建报名单步骤

1. 点「新建报名单」。
2. 选择报名类型：电中 / 成考。
3. 选择学历类型、学历性质、学制。
4. 选择人员档案（搜索姓名/电话/身份证，选中自动带出信息），或手工填写姓名、身份证、电话。
5. 填写报名时间、入学时间、预计毕业时间、经办人。
6. 填写总学费、已收学费、代收学费。
7. 选择报名机构。
8. 填写学籍状态、毕业时间、备注。
9. 保存。

学费联动

保存后会同步生成费用台账记录：

• 来源：学历报名；
• 费用项目：学费；
• 金额：总学费；
• 已收金额：已收学费；
• 可继续在费用台账中结算。

进度流转

• 电中：待报名 → 已报名 → 已入籍 → 已毕业
• 成考：待报名 → 已报名 → 待考试 → 待录取 → 已录取

操作：

• 「推进」进入下一节点；
• 「退回上一步」回到上一节点；
• 节点时间会自动记录。

毕业归档

• 学籍状态改为「已毕业」，填写毕业时间；
• 保存后自动归档；
• 归档后进入「已归档」页签；
• 可点「反归档」恢复。

附件

支持上传报名材料、录取通知书、毕业证等，可改名、删除。

要点

• 流程按报名类型配置，可在「流程配置」中调整。
• 建单时会把当时流程写入快照，后续改配置不影响历史工单。
• 学费修改会同步费用台账，注意不要重复登记。
• 归档不是删除，数据仍可查询。

11.2 报名机构

功能定位：维护合作的教育机构。

字段：机构名称、联系人、联系电话、机构地址、引用工单数、备注、排序。

操作：新增、编辑、删除。被工单引用的机构删除前需先处理关联工单。

11.3 流程配置

功能定位：自定义电中、成考的报名进度节点。

操作步骤

1. 选择报名类型：电中 / 成考。
2. 查看当前流程节点。
3. 新增节点：填写标识 key、节点名称。
4. 拖动或调整顺序。
5. 点「保存流程」。
6. 需要恢复时点「恢复默认流程」。

要点

• 节点 key 用于程序判断，建议用英文，如 enrolled。
• 修改流程只影响新工单。
• 已毕业节点建议保留在最后。

十二、费用与收款

12.1 费用台账

功能定位：独立记账，管理应收/应付、收入/支出、结算状态。

列表

• 统计卡：应收总额、应付总额、应收应付净额、未结算合计。
• 页签：费用台账 / 费用统计。
• 筛选：企业、收付方向、类型、结算状态、收款账户、关联来源、关键字、日期范围。
• 列：费用项目、归属对象、金额、已收/付、未结清、发生日期、计划收付、结算状态、账户、备注。

新增费用步骤

1. 点「新增费用」。
2. 选择归属对象：客户企业 / 持证人员。
3. 选择企业或人员。
4. 填写付款方、费用项目（如借调服务费、证书费用）。
5. 选择收支类型：收入 / 支出。
6. 填写金额、发生日期、计划收付日期。
7. 选择收款账户（可选）。
8. 填写备注。
9. 保存。

关联来源

费用可关联：

• 借调记录
• 服务合同
• 项目
• 考试报名
• 学历报名
• 手工登记

关联后可在费用详情中跳转来源。

结算

1. 点「结算」。
2. 填写本次结算金额、结算日期、收款账户。
3. 确认。

部分结算时，列表显示「部分结算」；结清后显示「已结清」。可「取消结算」回退。

费用统计

• 累计收入、累计支出、净利润；
• 应收未收、应付未付；
• 按账户统计已收、已付、当前余额。

批量打印

1. 勾选多条费用。
2. 点「批量打印」。
3. 选择单据模板。
4. 打印或另存 PDF。

单据模板

在「单据模板」中配置打印抬头、字段、落款等。模板设置会影响所有打印。

导出

按当前筛选导出费用明细。

要点

• 收入对应应收，支出对应应付。
• 归属对象二选一必填。
• 金额与结算金额分开，支持部分结算。
• 删除进回收站。

12.2 收款账户

功能定位：管理对公、对私、微信、支付宝、现金账户，实时计算余额。

列表

• 筛选：关键字、类型、状态。
• 列：账户名称、开户银行、账号、初始余额、当前余额、币种、联系人、电话、默认。

新增账户步骤

1. 点「新增收款账户」。
2. 选择账户类型。
3. 填写账户名称（户名）、开户银行、开户支行、账号。
4. 填写初始余额、币种、联系人、联系电话、排序。
5. 可设为默认账户。
6. 填写备注。
7. 保存。

余额规则

当前余额 = 初始余额 + 已收 − 已付

默认账户

• 全局唯一；
• 新增费用、结算时默认选中；
• 可点「设为默认」切换。

删除限制

被费用记录引用的账户不允许删除，需先处理关联费用。

要点

• 初始余额是建账时的余额，不是当前余额。
• 账户类型影响统计口径。
• 建议至少配置一个默认对公账户。

十三、推送中心

13.1 提醒中心

功能定位：查看所有到期/借调/企业证书提醒，并处理推送问题。

列表

• 筛选：企业、已读/未读、类型（证书到期 / 借调提醒 / 企业证书）、关键字、时间。
• 列：企业、人员、证书、剩余天数、触发节点、内容、时间、状态。
• 操作：标已读、补发、查看命中明细。

已读管理

• 单条「标已读」；
• 「全部标为已读」。

补发

1. 勾选提醒（可批量）。
2. 点「补发」。
3. 查看补发结果（成功/失败原因）。

立即执行检测

点「立即执行检测」，可选择：

• 立即检测（正常）
• 立即检测 + 补发漏跑节点
• 今日干跑（不写库）

执行结果会显示：扫描证书数、新增提醒数、推送条数、推送失败数、自动标记过期数、借调临期提醒数、借调到期处理数、企业证书提醒数、执行时间。

推送体检

下拉「推送体检」，系统逐项检查：

• 渠道是否启用、配置是否完整；
• 接收人是否启用；
• 提醒规则是否配置；
• 证书是否落到提醒节点；
• 阻断原因。

命中明细

点「命中明细」查看本次检测命中了哪些证书、哪些节点、为什么发送/不发送。

定时任务状态

页面显示服务器定时任务的上次真实执行时间，以及配置指引。

要点

• 没有配置渠道时会「模拟发送」，只写日志不真正发出。
• 补发不会重复发送同一天同一节点。
• 建议每天检查一次「推送体检」。

13.2 推送渠道管理

功能定位：配置短信、邮件、企微机器人、企微应用、公众号五种渠道。

渠道类型与配置

新增渠道步骤

1. 点「新增渠道」。
2. 选择渠道类型。
3. 填写渠道名称（便于区分多个渠道）。
4. 填写对应配置。
5. 选择启用状态。
6. 保存。

测试推送

1. 点「测试推送」。
2. 填写接收目标（手机号/邮箱/群/用户）。
3. 填写消息内容（留空使用示例）。
4. 点「发送测试」。
5. 查看结果：成功/失败、是否模拟、耗时、日志 ID、渠道原始响应。

要点

• 未配置完整的渠道会显示「未配置（模拟发送）」。
• 测试推送会写推送日志，来源标记为「测试推送」。
• SMTP 密码不是邮箱登录密码，是邮箱服务商提供的客户端专用密码。
• 企微应用需要可信 IP，服务器出口 IP 要加入白名单。

13.3 消息模板管理

功能定位：按「场景 × 渠道」维护消息内容。

场景

• 证书到期
• 借调临期
• 借调到期
• 借调续借
• 政务网进度
• 其他业务场景

渠道

短信 / 邮件 / 企微 / 企微应用 / 公众号。

操作步骤

1. 按场景、类型筛选。
2. 点「新增模板」或「编辑」。
3. 选择场景、渠道类型。
4. 填写模板名称、内容。
5. 插入变量（如人员姓名、证书名称、到期日、剩余天数、企业名称）。
6. 需要时点「插入 H5 详情链接」。
7. 保存。

要点

• 每个场景每个渠道可以有一套模板。
• 变量必须使用系统提供的占位符，手写中文不会替换。
• H5 链接依赖「系统信息设置 → 移动端 H5 地址」，请先配置。
• 模板内容支持 emoji，但短信渠道可能不支持，按渠道调整。

13.4 企业接收人

功能定位：配置谁接收提醒。分全局接收人和企业接收人。

列表

• 筛选：企业、范围（仅全局/仅企业）。
• 列：接收人、手机、邮箱、企微接收人、类型、状态。

新增步骤

1. 点「新增接收人」。
2. 选择范围：全局 / 指定企业。
3. 填写接收人姓名、手机、邮箱。
4. 选择企微接收人（从组织架构选择，可多选）。
5. 选择接收人类型：中介管理员 / 客户对接人。
6. 选择启用状态。
7. 保存。

要点

• 全局接收人会收到所有企业、所有证书的提醒。
• 企业接收人只收到本企业相关提醒。
• 手机用于短信，邮箱用于邮件，企微用于企微渠道。
• 没有启用中的接收人，推送会被阻断。

13.5 推送消息日志

功能定位：查看每条消息的发送结果，排查「为什么没收到」。

列表

• 筛选：企业、发送状态（待发送/成功/失败）、来源（正式/测试）、证书、渠道、关键字、时间。
• 列：企业、证书、渠道、接收手机、接收邮箱、内容、状态、失败原因、耗时、时间。

操作

• 点「查询」按条件筛选。
• 点「清空日志」清理历史（谨慎）。

要点

• 失败原因会记录渠道返回的原始错误。
• 耗时可用于判断渠道是否超时。
• 测试推送也会出现在这里，来源为「测试推送」。

十四、系统管理

14.1 部门管理

功能定位：维护内部组织架构，决定数据范围和审批流向。

操作步骤

1. 点「新增部门」或某个部门的「加子部门」。
2. 填写部门名称、上级部门、负责人、排序、状态、备注。
3. 保存。

要点

• 不选上级则为顶级部门。
• 部门负责人用于默认审批人/数据范围参考。
• 删除部门前先移走账号和子部门。
• 支持启用/停用。

14.2 账号权限管理

功能定位：创建员工和客户账号，分配角色、部门、数据范围、可管企业。

列表

• 筛选：部门、关键字、状态。
• 列：账号、姓名、部门、数据范围、角色、电话、企微、二次验证、状态。
• 二次验证列可直接勾选「强制」，行内编辑绑定提示语。

新增账号步骤

1. 点「新增账号」。
2. 填写账号、姓名、密码（新增必填）。
3. 选择所属部门（可多部门，第一个为主部门）。
4. 选择角色。
5. 选择数据范围：仅自己创建的 / 本部门 / 本部门及以下 / 全公司。
6. 客户账号选择「企业查看者」角色，并选择可管企业。
7. 填写电话、邮箱、状态。
8. 保存。

重置密码

编辑账号，密码留空表示不修改；填写新密码则重置。重置后用户需重新登录。

企微绑定

• 列表显示已绑定/未绑定；
• 可「解绑企微」；
• 企微通讯录中也可绑定或创建账号。

二次验证

• 「强制」开关：开启后该账号下次登录必须绑定验证器；
• 「提示语」：绑定弹窗展示给用户，如「请联系信息部领取绑定说明」；
• 「解绑验证器」：用户手机丢失时使用，解绑会同时撤销该账号全部信任设备。

删除

不能删除或降级最后一个启用的超级管理员。

要点

• 客户账号必须关联企业，否则看不到数据。
• 数据范围只影响内部账号；客户账号按关联企业隔离。
• 账号被停用后，已登录会话会在下次请求时失效。

14.3 角色管理

功能定位：配置角色能看哪些菜单、能点哪些按钮。

内置角色

超级管理员、证照管理员、项目配证专员、财务专员、企业查看者、只读观察员。

编辑角色

1. 点「编辑」。
2. 修改角色名称、编码、说明。
3. 在「菜单权限」中勾选菜单树。
4. 在「功能权限」矩阵中勾选模块动作（查看/新增/编辑/删除/导入/导出/结算等）。
5. 保存。

恢复默认

点「恢复默认授权」，把该角色恢复为系统蓝图默认值。

要点

• 超级管理员不受限制，不能删除。
• 角色编码用于程序判断，修改需谨慎。
• 菜单权限决定能否进入页面，功能权限决定按钮是否可用，两者要配套。
• 改动后用户需重新登录或刷新权限缓存。

14.4 企微通讯录

功能定位：同步企业微信成员和部门，绑定或创建系统账号。

两个页签

• 成员列表：姓名、手机号、邮箱、职位、部门、性别、状态、绑定账号。
• 部门结构：企微部门树。

同步步骤

1. 先在「企微登录配置」中填好 CorpID、AgentID、Secret。
2. 点「同步通讯录」。
3. 可先点「演练（不写入）」预览变更。
4. 确认后正式同步。

绑定账号

1. 找到成员，点「绑定账号」。
2. 搜索系统账号。
3. 确认绑定。

创建账号

1. 点「创建账号」。
2. 填写登录账号。
3. 系统生成初始密码。
4. 复制交付给用户，建议首次登录后修改。

要点

• 一个企微成员只能绑定一个系统账号，反之亦然。
• 自动创建的账号默认是只读角色，不会自动给管理员。
• 成员离职后建议先停用系统账号，再处理数据交接。

14.5 审批管理

功能定位：发起和审批内部事项（如证书续期申请），可对接企业微信审批。

列表

• 筛选：状态（审批中/已通过/已驳回/已撤销）、类型、标题。
• 列：标题、类型、申请人、审批人、通道、状态、企微单号、提交时间、完结时间。

发起审批

1. 点「发起审批」。
2. 填写标题、业务类型、说明。
3. 选择审批人（企微成员，内部审批必选）。
4. 提交。

审批操作

• 通过：填写审批意见；
• 驳回：填写驳回原因；
• 撤销：申请人撤回；
• 同步状态：从企微拉取最新状态。

要点

• 内部审批走系统流程，也可同步到企微。
• 审批记录只读留痕，不能删除。
• 审批不直接修改业务数据，需审批通过后人工办理。

14.6 菜单管理

功能定位：维护左侧菜单结构。一般不需要改，除非要调整名称或顺序。

操作

• 新增菜单：填写上级菜单、菜单名称、图标、路由 path、组件、排序、状态。
• 加子项：在某个菜单下新增。
• 编辑、删除。
• 菜单诊断：检查菜单与路由是否一致。
• 重置架构：恢复为标准菜单蓝图（会覆盖自定义）。

要点

• 路由和组件必须与前端一致，乱改会导致页面打不开。
• 删除菜单前先确认没有角色引用。
• 普通运营人员不建议使用「重置架构」。

14.7 字典管理

功能定位：维护全系统下拉选项，分「通用字典」和「证书类型与专业」。

通用字典

1. 新增类型：填写编码、名称、所属模块、备注。
2. 新增字典项：选择类型，填写值、标签、排序、状态。
3. 支持启用/停用、删除。

证书类型与专业

1. 先建证书类型（一级），如「一级建造师」。
2. 在类型下建专业，如「建筑工程」「市政公用工程」。
3. 专业必须归属类型，名称建议与类型值一致。
4. 支持「待清理」「异常」筛选，处理历史脏数据。

要点

• 字典值一旦被业务引用，不要随意改值，只改标签。
• 类型改名会级联更新业务表中的类型字段。
• 删除类型前必须先清空其下专业。
• 界面优先显示字典标签，字典缺失时才回退内置常量。

14.8 自定义字段

功能定位：不改表结构，给业务模块加扩展字段。

支持模块

人员、企业、证书、合同、借调、项目、配证任务等。

新增字段步骤

1. 点「新增字段」。
2. 选择业务模块。
3. 填写显示名称、字段标识（英文，如 project_name）。
4. 选择字段类型：文本、数字、日期、下拉、多行文本等。
5. 下拉类型填写选项，多个用英文逗号分隔。
6. 填写默认值、是否必填、排序、备注/提示。
7. 保存。

效果

• 自动出现在对应模块的表单、详情；
• 支持必填校验；
• 支持 Excel 导入导出；
• 停用后表单不再显示，但历史数据保留。

要点

• 字段标识一旦使用不要修改，否则历史数据对不上。
• 必填字段上线前，先确认存量数据能否补全。
• 选项值不要包含英文逗号。

14.9 提醒规则设置

功能定位：配置证书到期提醒的节点、方式和优先级。

三个页签

提醒节点

1年、6个月、3个月、2个月、1个月、15天、7天、3天、1天

可自定义增加节点。

提醒方式

站内信、短信、邮件、企微、企微应用、公众号（按已配置渠道）。

默认优先级

普通 / 重要 / 紧急。

操作步骤

1. 在「全局默认规则」勾选节点、方式、优先级，点「保存全局默认」。
2. 需要为某企业定制：在「企业规则」选择企业，勾选后「保存企业规则」。
3. 想让企业恢复全局：点「恢复跟随全局」。
4. 批量：在「批量配置」勾选多个企业，选择「使用下方规则」或「填入当前全局默认规则」，点「应用到选中企业」。

要点

• 企业规则优先于全局规则。
• 节点命中即推送，同一天同一节点只发一次。
• 没勾选任何提醒方式，该企业不会收到推送。
• 修改后建议到「提醒中心 → 推送体检」验证。

14.10 系统信息设置

功能定位：品牌、数据安全、登录安全、附件存储、OCR、证书中继等全局配置。

品牌信息

• 系统名称、简称、Logo、运营主体、联系方式、版权信息、备案号。
• 站点根地址、移动端 H5 地址。
• 移动端 H5 地址会影响推送链接，务必填写。

数据安全

• 敏感数据脱敏开关。
• 可查看明文的角色（建议只选超级管理员）。
• 登录超时（小时）。
• 信任设备有效期（天）。

登录安全

• 登录验证码、失败锁定等由 config/security.php 控制，页面展示当前策略。

附件存储

• 本机存储：默认，文件在 public/uploads。
• WebDAV：填写地址、目录、账号、密码、SSL 校验。
• 点「测试连接」，系统会探测服务、写测试文件、读回比对、清理。
• 保存后新上传的附件转存 WebDAV，历史附件不受影响。

身份证识别（OCR）

• 配置腾讯云 OCR 的 SecretId、SecretKey、地域。
• 点「测试配置」验证。

证书中继

• 用于证书查询中继场景，填写中继地址、查询超时。
• 点「测试配置」验证。

操作

• 「重新读取」：重新加载配置。
• 「保存设置」：保存当前页签。

要点

• 敏感配置读取时显示 ******，不修改就不要动。
• WebDAV 密码不会透出前端，附件走带签名的代理下载。
• 修改站点根地址后，记得同步修改 CORS 白名单。

14.11 企微登录配置

功能定位：配置企业微信扫码/一键登录。

字段

操作步骤

1. 填写配置。
2. 点「测试连接」。
3. 保存。
4. 到企业微信后台配置可信域名/回调 URL。

要点

• Secret 显示为掩码，修改时才需重新输入。
• 自动建号不要给管理员角色。
• 服务器出口 IP 需加入企微可信 IP。

14.12 操作日志

功能定位：审计所有写操作。

筛选：关键字、模块、方法、结果、时间范围。

列表：操作人、动作、对象、IP/设备、耗时、结果说明。

详情：请求参数（敏感字段已脱敏）、状态码、业务码、备注。

操作

• 查询、重置；
• 清空日志（谨慎，仅管理员）。

要点

• 日志用于追责和排障，不建议频繁清空。
• 密码、密钥等敏感字段不会明文记录。
• 失败的写操作也会记录。

14.13 登录日志

功能定位：审计登录成功、失败、锁定、企微登录。

筛选：关键字、登录方式、状态、时间范围。

列表：登录账号、姓名、角色、结果说明、客户端、设备、登录时间。

操作

• 查询、重置；
• 清空日志（仅超级管理员）。

要点

• 登录日志是全局审计数据，管理员可看所有用户。
• 登录失败原因会记录，便于排查撞库。
• 企微登录失败也会记录。

14.14 登录设备

功能定位：查看全站账号的在线设备和信任设备，处理异常登录。

两个页签

• 登录设备：用户、设备、登录方式、最后活跃、到期时间。
• 信任设备：用户、设备、信任时 IP、信任时间、最后使用、到期时间。

操作

• 筛选用户/状态/关键字；
• 「下线该用户全部会话」；
• 「撤销该用户全部信任」。

要点

• 下线后用户需重新登录。
• 撤销信任后，下次登录需重新二次验证。
• 用户自己可在「个人中心 → 我的登录设备」管理自己的设备。

14.15 回收站

功能定位：恢复误删数据。

支持模块

证书、人员、企业、合同、费用、项目、借调、配证任务、注册轨迹、收款账户、接收人、消息模板、资质等。

操作步骤

1. 选择模块、关键字、删除人、时间范围。
2. 查看删除内容与关联子行。
3. 点「恢复」，按原 ID 恢复，关联子行一并恢复。
4. 点「彻底删除」，不可恢复。
5. 「清空回收站」会删除全部，谨慎。

要点

• 回收站只保留删除快照，不占用业务列表。
• 恢复时如果原 ID 已被占用，系统会提示冲突。
• 建议定期清理，避免占用空间。

14.16 Agent 接入

功能定位：给外部 AI Agent 或自动化脚本签发独立 API Key，无需共享登录账号。

四个页签

新建密钥步骤

1. 点「新建密钥」。
2. 填写名称（如「到期巡检机器人」）。
3. 选择权限：只读 / 可写。
4. 选择绑定账号（默认当前账号；数据范围跟随该账号）。
5. 选择有效期（不填表示永久）。
6. 填写备注（用途、负责人、对接的 Agent）。
7. 保存。
8. 弹窗显示明文密钥，只显示一次，请立即复制保存。

密钥格式

cak_ + 48 位十六进制

调用方式

Authorization: Bearer <API_KEY>

或：

X-API-Key: <API_KEY>

接入说明页

• 提供接入地址、快速验证命令；
• 可复制 SKILL.md、接口参考、下载 SKILL.md；
• 列出典型用法：只读巡检、按企业核查、结果回写；
• 提醒不要开放的能力。

能力清单

• 查看每个工具的方法、路径、参数；
• 与接口文档第二十六章一致。

企业微信机器人

1. 打开「启用机器人」。
2. 填写名称、回调 URL、Token（可随机生成）、欢迎语。
3. 保存配置。
4. 到企业微信后台把回调 URL 配置为「使用 URL 回调」。
5. 在机器人侧测试指令。

要点

• 密钥绑定账号的数据范围和脱敏规则，不会越权。
• 可写密钥才能更新证书状态、追加跟进。
• 限流 120 次/分钟/密钥。
• 密钥泄露立即停用或删除，重新生成。
• 机器人 Token 建议随机生成，不要用弱口令。

14.17 在线升级

功能定位：检查、下载、执行系统升级，并管理备份。

页面信息

• 当前版本；
• 环境能力检测：zip、curl、exec、目录可写；
• 最新版本、来源、更新内容；
• 本次升级内容 / 当前版本更新内容；
• 升级进度。

检查更新

1. 点「检查新版本」。
2. 系统访问 Gitee 检查 tag。
3. 有新版显示「可升级」，并列出更新内容。
4. 已是最新显示「已是最新」。

执行升级

1. 点「立即备份」。
2. 确认备份完成。
3. 点「执行升级」。
4. 等待进度完成。
5. 重启 PHP-FPM。
6. 强制刷新浏览器。

上传升级包

1. 拖拽或选择 .zip 升级包。
2. 点「上传并校验」。
3. 校验通过后点「执行升级」。

备份管理

• 查看备份文件、大小、时间；
• 「恢复」回滚到该备份；
• 「删除」清理旧备份。

升级记录

查看历史升级/备份记录、版本、来源、说明、状态、更新内容。

要点

• 升级前必须备份数据库。
• 升级后必须重启 PHP-FPM，否则 OPcache 仍执行旧代码。
• 升级期间不要多人操作。
• 私有仓库需要配置 Gitee 令牌，否则检查更新会失败。
• 跨大版本升级前先阅读更新内容。

十五、手机端（H5）

15.1 入口与登录

• 地址：https://你的域名/mobile/
• 企业微信内可从工作台进入。
• 登录方式与 PC 一致：账号密码 + 验证码；支持二次验证和企微登录。

15.2 首页

• 顶部毛玻璃导航；
• KPI 卡片：证书、到期、借调等；
• 常用工具：证照、人员、借调、提醒、费用、项目、查询；
• 更多功能：按权限显示；
• 资源调度：证书利用率、闲置；
• 底部悬浮导航：首页、证照、提醒、我的。

首页入口按 /profile/info 的菜单权限显隐，没权限的入口不显示。

15.3 证照

• 列表、筛选、搜索；
• 详情：基本信息、借调记录、扫描件、跟进、注册轨迹；
• 新增/编辑（有权限时）；
• 变更状态、删除。

15.4 人员

• 列表、搜索；
• 人员档案：证书、社保、借调、跟进、费用、冲突、附件；
• 新增/编辑、跟进。

15.5 借调

• 列表、筛选；
• 新增、编辑、归还、续借；
• 冲突提示与二次确认。

15.6 提醒

• 未读/已读筛选；
• 标已读、全部已读；
• 点提醒进入证书详情。

15.7 项目与匹配

• 项目列表、需求、配证任务；
• 智能匹配推荐、得分明细、选用；
• 冲突列表。

15.8 费用

• 费用列表、统计；
• 新增、编辑、结算；
• 收款账户。

15.9 政务网进度

• 申报进度：统计、搜索、归档/办结筛选、新增/编辑、单条/批量同步、修复环节、完整时间线、手动归档、删除；
• 账号密码库：平台下拉、企业/个人筛选、复制账号、查看/复制密码、关联企业/人员。

15.10 我的

• 个人信息；
• 修改密码；
• 我的登录设备；
• 退出登录。

15.11 移动端使用建议

• 手机端适合现场查证、拍照上传、跟进记录；
• 复杂配置（角色、菜单、字典、推送渠道）建议在 PC 端完成；
• 上传附件建议在 Wi-Fi 环境下操作；
• 企业微信内打开时，部分浏览器能力受限，下载文件请用系统浏览器。

十六、常见业务问题

16.1 为什么新增证书时选不了专业？

先选证书类型，专业下拉才会启用。如果专业不在字典中，需要先在「字典管理 → 证书类型与专业」中维护。

16.2 为什么证书不能借调？

常见原因：

• 证书状态不是「正常」；
• 证书已被其他企业借调且未归还；
• 当前账号没有该证书的数据权限；
• 冲突规则为阻断级，需要二次确认。

16.3 为什么借调到期没有自动标记？

检查定时任务是否执行。可手动到「提醒中心 → 立即执行检测」，或命令行执行 php think cert:checkexpire。

16.4 为什么收不到到期提醒？

按顺序检查：

1. 推送渠道是否启用、配置是否完整；
2. 接收人是否启用；
3. 企业提醒规则是否勾选提醒方式；
4. 证书是否开启了提醒；
5. 剩余天数是否落到提醒节点；
6. 定时任务是否执行；
7. 推送日志是否有失败原因。

最快的方法：提醒中心 → 推送体检。

16.5 为什么客户账号看不到数据？

• 账号角色是否为「企业查看者」；
• 是否关联了企业；
• 企业是否被停用；
• 数据是否属于该企业。

16.6 为什么导入失败？

• 文件必须是 .xlsx / .xls，≤ 10MB；
• 不要修改模板表头；
• 日期按 YYYY-MM-DD；
• 必填项不能为空；
• 身份证、手机号、信用代码格式要正确；
• 看预览页的逐行原因，或下载失败名单。

16.7 为什么匹配不到人？

• 项目需求的专业是否与证书字典一致；
• 证书是否在有效期内；
• 是否被其他企业占用；
• 社保是否满足要求；
• 是否勾选了「显示被阻断的候选」；
• 数据范围是否限制了候选人。

16.8 为什么冲突一直提示？

• 证书确实被占用：先归还或换证；
• 人员时间冲突：调整借调区间；
• 互斥证书：确认是否允许同时注册；
• 政策冲突：检查社保、有效期、属地要求；
• 规则级别可在冲突中心调整，但不建议随意禁用。

16.9 为什么政务网同步失败？

• 服务器能否访问河南政务服务网；
• 申报号、密码是否正确；
• 平台是否维护；
• 申报是否已归档；
• 查看执行记录的具体错误；
• 用「修复历史环节」重解析。

16.10 为什么看不到某个菜单？

角色没有分配该菜单。联系管理员在「角色管理」中勾选；客户账号本身只有只读菜单。

16.11 为什么按钮是灰色的？

• 没有对应的功能权限；
• 数据不在你的数据范围内；
• 记录状态不允许该操作（如已归档不能编辑）。

16.12 删除后能恢复吗？

可以。大部分业务数据删除后进「回收站」，可按原 ID 恢复。彻底删除和清空回收站不可恢复。

16.13 修改密码后为什么被退出？

修改密码会使当前登录态失效，需要重新登录，这是安全设计。

16.14 为什么导出的文件打不开？

• 确认扩展名是 .xlsx；
• 文件可能较大，等待下载完成；
• 用 Excel 或 WPS 打开，不要用记事本；
• 如果提示格式错误，重新导出并检查磁盘空间。

16.15 系统支持多公司/多部门吗？

支持。内部账号可按部门划分数据范围；客户企业按关联企业隔离；一个人员可以服务多家企业，通过借调区分。

十七、附录

17.1 证书状态

17.2 社保状态

17.3 借调状态

方向：1 借出 / 2 借入。

17.4 项目状态

17.5 项目社保要求

17.6 匹配状态

17.7 冲突级别

17.8 配证任务状态

17.9 考试报名默认状态

待提交 → 待审核 → 已审核 → 已报名 → 已排考 → 已完成。

17.10 学历报名默认流程

• 电中：待报名 → 已报名 → 已入籍 → 已毕业
• 成考：待报名 → 已报名 → 待考试 → 待录取 → 已录取

17.11 提醒节点

1年、6个月、3个月、2个月、1个月、15天、7天、3天、1天

17.12 数据范围

17.13 常用快捷键与技巧

使用手册到此结束。 如果遇到文档未覆盖的问题，请准备以下信息联系技术支持：

1. 账号、角色、所在页面；
2. 操作步骤与期望结果；
3. 页面截图或报错提示；
4. 发生时间（便于查日志）。