九大业务域，
50+ 功能模块

01

工作台与分析

先处理风险，再安排工作。首页负责行动，报表负责分析，两者职责分开。

今日工作台

• 聚合 30 天到期、已过期、紧急证书、借调到期、合同到期、未结算费用、配证缺口等风险卡片
• 资源调度：在管项目、证书冲突、闲置证书、证书利用率一屏总览
• 业务底数：客户企业、持证人员、证书总数、借出 / 借入、执行中合同
• 风险卡片点击直达处理列表，支持一键查询中心与快速检索

统计报表

• 支持 3 / 6 / 12 / 24 个月周期分析，趋势、结构、对比三类视角
• 分组 KPI、自动洞察与多张图表，企业明细可合计并导出 CSV
• 与首页工作台拆分，避免「看数据」和「处理事情」互相干扰

一键查询中心

• 人员 / 企业详情统一抽屉，顶部身份信息 + 概览指标 + 分区 Tab
• 人员可展开证书注册轨迹；企业可查看关联人员、在用证书、合同与费用
• 支持姓名、电话、身份证、企业名、证书名等关键字模糊检索

待办风险周期报表CSV 导出全局检索

02

客户与跟进

把客户企业、服务合同与每一次跟进，沉淀成可交接的客户资产。

企业客户

• 企业档案、法人、注册属地、注册资本、地址、统一信用代码
• 关联人员、在用证书、合同、费用与收款账户一屏查看
• 多选企业一键从平台补全工商信息，逐家展示结果
• 按负责人、部门数据范围过滤，客户企业仅见本企业数据

服务合同

• 中介 ↔ 客户服务合同，支持起止期限、金额与到期提醒
• 借调记录可一键生成合同，合同与借调互相追溯
• 合同 30 天内到期进入工作台风险卡片

跟进台账（CRM）

• 公司 / 人员 / 证书内置负责人，新建自动归属当前用户
• 跟进方式、跟进内容、下次跟进时间，超期未跟进自动高亮
• 跨公司 / 证书 / 人员统一台账，按模块、方式、关键字、时间筛选
• 单条 / 批量移交负责人，全程留痕并与操作日志联动

企业档案服务合同跟进记录负责人移交

03

人员与证书

以「人」为锚点组织证书资产：一人多证、一人服务多家企业，全部有迹可循。

人员档案（一人一档）

• 聚合社保、名下证书与占用状态、借调记录、合同费用、合规冲突
• 支持证书注册轨迹、证件利用率、闲置预警与切换人员
• 人员级跟进记录 + 名下全部证书跟进，标注来源证书
• 按社保状态、借调状态筛选，兼容历史数据

证照台账

• 证书类型 / 专业按字典归属，避免跨类型混排与历史脏数据
• 一人多证、一证多企业借调；同一证书同一时间仅一家企业占用
• 证书编号、有效期、状态、扫描件、注册轨迹完整管理
• 手动新增幂等防重，双击或网络重放不会生成重复记录

证书延续

• 延续办理人按组织架构分组选择，支持搜索与历史姓名输入
• 证书下拉带出持证人员、专业 / 编号、到期日
• 延续后「已过期」恢复为「正常」自动记录状态变更日志

社保与附件

• 社保记录以人为锚点，新增证书时自动带出
• 扫描件支持拖拽直传、删除、改名，保存只覆盖附件子表
• 证书详情按基本信息 / 借调记录 / 扫描件 / 跟进 / 注册轨迹分页

一人一档一人多证证书延续社保信息扫描件

04

借调与提醒

证书只归属持证人，企业以借调方式使用。期限、费用、状态变化全部留痕。

证书借调

• 区分借出（本公司 → 客户，产生应收）与借入（人才 → 本公司，形成库存）
• 借调带起止期限、关联合同、借调费用与结算状态
• 到期自动置为已归还；支持续借并触发续借场景推送
• 保存前自动冲突校验，展示具体占用企业与区间

状态变更日志

• 业务日志覆盖证书与借调两类对象
• 续借、归还、编辑改状态、定时标记到期、证书延续均写入日志
• 按业务类型筛选，按状态码解释变更前后含义

到期提醒中心

• 默认节点：1 年 / 6 月 / 3 月 / 1 月 / 15 天 / 7 天 / 3 天 / 1 天，支持自定义
• 命中节点即推送并自动去重，漏跑节点支持单条 / 批量补发
• 到期检测可立即执行，支持测试推送与推送体检

借出 / 借入续借到期提醒状态留痕

05

项目与配证

从证件需求到人选落库，项目配证不再依赖个人经验与临时沟通。

项目配证

• 项目详情内嵌「证件需求 / 配证任务 / 选用记录」三页签
• 需求缺口与任务进度一屏看清，支持招募动态
• 在管项目、配证缺口、冲突、闲置证书进入资源调度视图

智能匹配

• 五维加权评分：证书 40 + 社保 25 + 有效期 15 + 无冲突 15 + 政策 5
• 每条推荐展示得分明细，可解释、可比较
• 一键选用自动生成借调记录并留痕

冲突中心

• 证书占用、人员时间、证书互斥、属地政策四类冲突
• 提示 / 警告 / 阻断三级，可分别启用、禁用与设置级别
• 手动全量体检结果落库，支持摘要统计与分级筛选

属地政策规则

• 社保匹配、有效期下限、证书类型限制三类规则
• 按地市配置、全国通用兜底，规则类型与违规级别走字典
• 提供规则试算，调整前先验证影响

配证任务五维评分三级阻断政策试算

06

政务网进度

申报号与密码托管、每日自动同步、完整环节时间线，办结后自动归档。

申报进度

• 按「申报号 + 密码」托管注册、转注、变更、延期等事项
• 完整解析平台 FLOWXML 环节：名称、状态、起止时间、审批人、办理意见
• 展示平台承诺时间并计算剩余 / 逾期天数
• 检测到「签发」完成即自动办结归档，归档后停止每日同步但保留数据

批量与定时同步

• 手动同步、批量同步未办结、每日定时任务自动执行
• 执行记录可查，支持修复历史环节、重新解析原始响应
• 平台回退为办理中时自动恢复在办状态

账号密码库

• 企业 / 个人平台账号、密码（AES-256-GCM）、网址与关联关系集中托管
• 平台名称可搜索下拉，自动带出预设网址
• 一键复制、查看明文留痕，支持 Excel 导入导出与回收站恢复

导入与推送

• Excel 导入：模板下载 → 逐行预览勾选 → 确认入库
• 导入只新增不覆盖，重复申报号自动跳过并说明原因
• 状态变化时按模板推送给企业接收人、全局接收人与关联人员

每日同步签发归档密码加密导入导出

07

费用与收款

借调费、服务费、应收应付与回款，放回业务发生的上下文里。

费用台账

• 独立收支记账，支持应收 / 应付与部分结算
• 关联企业、人员、证书与借调记录，来源可追溯
• 未结算费用进入工作台风险卡片，点击查看明细

收款账户与统计

• 维护收款账户，按账户统计回款
• 按企业汇总应收、已收与未收，支持对账
• 与合同、借调费用联动，减少重复录入

应收应付部分结算按企业汇总收款账户

08

推送中心

提醒不是发一条消息，而是「节点 × 场景 × 渠道 × 接收人」的可运营体系。

提醒中心

• 到期、借调临期、借调到期、借调续借、申报进度等场景
• 提醒节点可配置、命中即推送、自动去重
• 提醒补发与完整推送记录

推送渠道

• 站内信、短信（SMTP）、企微机器人、企微应用、公众号模板消息
• 渠道可插拔，未配置时自动降级，不影响主流程
• 支持测试推送与推送体检，提前发现配置问题

消息模板

• 按「场景 × 渠道」双维度管理
• 模板变量渲染，不同渠道使用各自格式
• 系统自动种入默认模板，可自行调整文案

接收人与日志

• 企业接收人、全局接收人与关联人员三类对象
• 推送消息日志记录渠道、对象、结果与失败原因
• 企微智能机器人可通过 Agent 接入查询业务数据

五类渠道场景模板接收人推送日志

09

系统管理

权限、组织、字典、审计与开放接入，让系统随团队一起长大。

组织与账号

• 部门树、账号、角色与企微通讯录、审批集成
• 单角色 + 菜单权限 + 功能权限码 + 数据范围
• 非授权默认拒绝，写接口缺权限直接 403

角色权限矩阵

• 全模块动态权限矩阵，支持恢复默认授权
• 角色菜单与功能权限按版本整体对齐，避免授权漂移
• 账号支持强制 TOTP 二次验证、一键解绑与信任期配置

基础配置

• 菜单管理、字典管理（证书类型 / 专业 / 政务平台等）
• 自定义字段、提醒规则、系统信息与数据安全设置
• 企业微信登录配置、登录超时与受信任设备管理

审计与开放能力

• 操作日志、登录日志（含企微登录与失败原因）、状态变更日志
• 回收站恢复、登录日志仅超级管理员可清空
• Agent 接入：API Key、Skill、OpenAPI、企微智能机器人

四层权限TOTP审计日志回收站OpenAPI